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À la clôture dès le premier jour - Renewi a émis avec succès son obligation belge de détail

08 juillet 2019

La société internationale de valorisation des déchets Renewi plc a émis avec succès des obligations vertes (les « Titres ») - arrivé à la clôture dès le premier jour - destinées aux investisseurs belges pour un montant de 75 millions d'euros avec un coupon brut de 3 % sur une période de cinq ans, soit jusqu'en juillet 2024.

Cette émission complète notre conversion au financement vert en ce qui concerne nos emprunts à long terme, notamment les obligations et le placement privé européen (Euro-PP), les facilités de prêt à terme et de crédit renouvelable. Cette nouvelle émission, associée à celle de l’Euro-PP vert de 25 millions d'euros en décembre dernier, ainsi que le produit de nos cessions, permettront à Renewi de disposer d'une importante marge de manœuvre à long terme sur ses facilités de crédit.

Il s'agit de la première émission d'obligations vertes de Renewi depuis la fusion de Shanks et de Van Gansewinkel - qui a donné naissance à Renewi plc, la plus importante société de recyclage ayant une empreinte nationale en Belgique pouvant se targuer d'une vaste expérience en termes d'émissions d'obligations de détail (pour le groupe Shanks) réussies en Belgique en 2010, 2013 et 2015.

Le produit net des Titres servira entièrement à soutenir des investissements verts dans les domaines du recyclage, de la collecte, du traitement des déchets et de la production d'énergie à partir de déchets. Conforme à notre cadre de financement écologique, cette opération vise à refinancer partiellement la dette existante, notamment l'obligation de 2013 de 100 millions d'euros qui arrivera à échéance le 30 juillet. Notre cadre de financement écologique décrit l'utilisation et la gestion des fonds, la sélection des projets et la communication de données. Il est également aligné sur les quatre piliers des « Green Bond Principles 2017 » et des « Green Loan Principles 2018 », qui mettent l’accent sur une approche fondée sur les meilleures pratiques dans certains domaines clés.

Toby Woolrych, CFO de Renewi, a déclaré :
"Nous sommes heureux de conclure avec succès la souscription de notre première obligation verte en Belgique depuis la création de Renewi plc. Cette émission complète notre conversion au financement vert, renforce notre position de financement et soutient nos investissements continus en termes de valorisation des déchets dans tout le Benelux."